Wraths bror bliver myrdet, og det er nu op til Wrath at tage sig at brorens voksne datter. Datteren er menneskekvinde og meget smuk. Wrath selv er vampyr, så det giver lidt problemer..

Da Wraths bror bliver myrdet, er hans datter umiddelbart i fare. Wrath vil gerne tage sig at hende, men samtidig er der en betjent i New York, som ligeledes er interesseret i at passe på Beth.

Beth er almindelig menneske, og bliver i første omgang meget forvirret over det miljø som hun pludselig er ved at blive en del af. Wrath er leder at et vampyr-broderskab, hvor man i mange år har forsøgt at holde sig skjult for nogle eliminatorer. Eliminatorerne er personer, som forsøger at slå alle vampyrer ihjel. Det er bestemt ikke guds bedste børn imellem dem, men sådan kan man vel reelt også sige om vampyrerne, selv om det er hos dem forfatterens sympati ligger. Den mystiske mr. X er en af de store eliminatorere i byen og han er bestemt ikke et rart bekendtskab.

Mr. X rekruttere Billy som menneskelig hjælper, og Billy kommer igennem et optagelsesritual for at kunne hjælpe mr. X i hans forehavende. Problemer et dog, at Billy har antastet Beth – reelt forsøgt at voldtage hende, hvor hun fik hjælp af politimanden Butch. Butch er på sin side betaget af Beth, men der kommer helt klart andre prioriterer i hans hoved, da han møder Marissa, som er Wraths tidligere kæreste.

En del af denne historier, minder jo om en forviklingshistorier i bedste amerikansk stil, men det er helt klar vampyrhistorier som er romanens hovedspor – og den vi for alvor skal følge med i.

Plottet går kort fortalt ud på, at Wrath ikke ønsker at være vampyrkonge og tage vampyrernes videre skæbne i sine hænder og kæmpe mod eliminatorerne for at de kan overleve.