Danny Katz sætter efter sin tidligere vens morder. Jorma eftersøger hvem der snød ham og vennerne i et bankkup. Hvad de ikke ved er at deres veje krydses. Vil det lykkes at finde bagmændene?

Danny Katz har stadig trang til narko, så han opsøger sin tidligere ven Ramon, som nu pludselig er blevet indehaver af rigtigt meget narko. Danny får noget med sig til senere, men kort efter erfarer han at Ramon er død og Ramons veninde Jenny er forsvundet.

Danny kan ikke lade være med at undre sig over hvor Ramon fik så meget narko fra, så han begynder at grave i sagen. I sin jagt på hvad der er sket med Jenny, støder han på nogle meget kyniske bagmænd.

Samtidig er Dannys ven, Jorma, med i et pengetransportkup der går helt galt. En bliver skudt koldblodig af en betjent, og snart er Jorma jaget vildt. Han formår at gemme sig rundt i underverden, samtidig med han prøver at finde ud af hvad der egentlig er sket.

De to eftersøgningen slynger sig afsted side om side og krydser også ofte hinandens spor. Uden at vide det leder de to venner efter de samme bagmænd. Bagmænd der har tråde langt op i toppen af magten i byen.

Det er en grum historie vi har for os. Spor peger både til pornobranchen, menneskesmuglere og narkobagmænd. Som altid en meget spændende og godt fortalt historie. Jeg er spændt på om der kommer en efterfølger på denne, men det kan jo kun tiden vise.