Da direktør Bernild beder Falk om hjælp i en prekær sag, får vi også langsomt historien om en ungdom i østen. Og en forklaring på hvorfor Lund er sindssyg og Haagensen er død.

Ingeniør Lund drives ud i sindsygen af en sang som minder ham om en fortid han helst vil glemme, og findes i en ellers tom lejlighed i Århus. Snart efter bliver hans ven Haagensen fundet død efter at have hørt samme sang, så direktør Bernild beder Falk om hjælp.

Falk får ikke hele Bernilds fortid at vide, for der er en episode som han helst vil glemme, men ikke kan. Og han får heller ikke lov, da han snart efterstræbes af samme morder som sin ven. Falk overtager Bernilds plads, men bliver så udsat for morderens suggestion som er ved at få godt fat i Falk, lige inden han river sig løs.

Falk har dog snart mistanke til en italiensk lærer og hans kone/søster og han får som sædvanlig ret. Men hvordan får man en morder til at afslører sig selv? Falk bruger alle midler men er igen ved at bukke under for morderens sang, men reddes af sin ven overbetjent Jensen-Skandrup.

Det er igen en hyggelig lille fortælling i tidstypisk fortællestil men det er rigtigt hyggeligt.
Bare indledningen som er et bevis på Falks dygtighed indenfor opklaringen af en kriminel handling. Og det gøres meget elegant, ja helt i Holmes ånd, inden festligheder den aften fortsætte:-)