En svensk agent skal myrdes da han er forræder så Malling sættes på opgaven. Det fører ham på en rejse i Middelhavet, hvor han forelsker sig i en guide og Malling ikke klarer sin opgave.

En agent er myrdet og en anden er kidnappet i Italien. Forræderen er en svensk agent, så Malling sættes på opgaven som lyder han skal likviderer forræderen.
Det skal ske på en rejse fra Athen og rundt i og omkring Italien så Malling drager af sted på ferie.

Efter at have fået diverse våben udleveret i Athen går han for alvor i gang med at skygge forræderen. Men samtidig bliver Malling mere og mere forelsket i guiden Agnetha.
Malling glemmer ikke sin opgave men har svært ved at finde det rette tidspunkt til at myrde forræderen, og alligevel bliver han mere og mere opslugt af den unge guide.
På en færge mod Messina kommer det rette øjeblik men Malling slår alligevel ikke hårdt nok, så hans svenske kollega må alligevel tage affære.

Dette er ikke så meget en krimi/agentroman som en rejseskildring fra Italien og Capri. Der er ikke meget spænding, for det hele går op i Mallings betagelse af Italien og den unge guide Agneta.