Da postbudet Desmond finder tre døde kvinder i et hus i Malahide nord for Dublin, er det langt fra slutningen på fortællingen om kvindernes trængsler.

De tre døde kvinder viser sig at være to søstre og deres tante, og naturligt nok breder nysgerrigheden sig i byen. Ved et tilfælde får den forhåbningsfulde tegner, for indeværende postbud, Niall, den ene søsters dagbog i hænde. Gennem dagbogen stifter han bekendtskab med historiefortælleren Jim, der - temelig skæbnesvangert - tryllebinder byens kvinder. Et eventyr om en ulv og en ukendt radioamatør spiller også en rolle, og snart er Niall ligeså opslugt, som Jims tilhørere er, og han beslutter sig for at opsøge den by, hvor det hele startede.

Christian Mørk har skrevet en effektiv psykologisk thriller, der især udmærker sig ved elegant at bruge talrige fortællerstemmer: Niall, søstrenes, Jims... Der er både eventyr, gotisk gys og moderne psykopatroman over Darling Jim, og det er en særdeles vellykket blanding.