Navajo-betjenten Joe Leaphorn opdager at der er unormalt meget snak om Hekseaktiviteter i et bestemt område. Da to personer findes myrdet i området bliver han sat på opklaringen.

Under en shaman ceremoni, bliver en ung kvinde og en ældre mand myrdet i et Navajo-reservat. Joe Leaphorn, der er betjent i Navajo stammepoliti får til opgave at undersøge mordet. Det leder ha ud i en efterforskning af området hekse-aktiviteter. For som Navajoer klassificerer normalt alt ukendt og ondt som hekse-aktiviter. Joe Leaphorn ved en masse om dette, men er selv ret skeptisk, han er dog klar over at han bliver nødt til at tage det alvorligt hvis han vil opklare mordene.

Tredje krimi med Navajo-politimanden Joe Leaphorn. De kan sagtens læses uafhængigt. Som de andre er det en spændende krimihistorie og samtidig en rejse ind en helt anden kultur med meget andre værdier. Joe Leaphorn er en god guide til denne verden som han både er en del af og alligevel er i stand til at se næsten som en hvid mand.