Det er farligt at være politimand i det enormt store indianske reservat i new Mexico. Der er langt mellem alt, og betjentene patruljerer alene, med en radio der ikke altid fungerer for godt.

Navajo-politimanden Jim Chee og hans kollega Delbert Nez patruljerer et mega stort område i New Mexicos ørken område. De holder kontakt til hinanden via radio, men det er ikke alle steder den dækker lige godt. Over radioen aftaler de at mødes på en landevejskro. men midt i det hele bliver Nez meget ophidset han har langt om længe fundet et spor af den mystiske bjergmaler - en person der maler store områder af de indianske sorte laveklipper med hvid maling - hvorfor ved ingen. Chee spørger om Nez har brug for hjælp, men radioen sætter ud og da Nez ikke lød særlig bekymret, beslutter Chee sig i stedet for at tage hen til landevejskroen og vente på sin kollega. Men Nez dukker ikke op, og da Chee tager ud for at finde ud af hvorfor, finder han sin kollega myrdet. I nærheden finder han en gammel og meget fuld indianer der er en oplagt mistænkt. Jim Chee arresterer ham straks for mordet.

Den gamle mand er langt ude i slægt med Joe Leaphorns afdøde kone. Joe Leaphorn er Chees gamle chef - der nu er pensioneret. Så da slægtninge beder Leaphorn om hjælp kan han ikke afslå, heller ikke selv om han ved at det irriterer Chee voldsomt at han blander sig endnu engang.

Endnu en skøn og spændende etnisk krimi fra Hillerman. Han er en god fortæller og har en masse interessante ting at fortælle fra en meget anderledes kultur - det gør han uden at det nogen sinde bliver anstrengende. I stedet bruger han sin viden til at komponere en spænende historie, hvor netop selve de indianske værdier og modsætninger til de hvide bliver det plottet drejer omkring.